Découvrir l'expérience personnalisée

Appliquez facilement vos couleurs pour offrir une expérience intégrée pour valoriser votre image de marque dans vos processus de signature (e-mails, formulaires et parcours de signature).

Avec les expériences personnalisées, vous pouvez :

Ajuster les couleurs de Yousign pour l'adapter à votre marque
Ajuster les e-mails envoyés en fonction du destinataire (expéditeur, approbateur, signataire, et destinataires en copie)
Créer plusieurs expériences personnalisées pour vos différentes marques ou départements.

Cette fonctionnalité est disponible sur le plan Pro (limitée à 2 expériences personnalisées) et sur le plan Scale. Vous pouvez modifier votre abonnement directement depuis votre compte.

Créer une expérience personnalisée

Vous devez être Administrateur ou Propriétaire d'un compte Pro ou Scale pour paramétrer les expériences personnalisées de votre organisation.

Pour créer une expérience personnalisée, accédez à vos paramètres :

Cliquez sur vos initiales en bas à gauche de votre application,
Accédez à la page "Expérience de signature",
Sélectionnez la page "Expériences personnalisées"
Cliquez en haut à droite sur le bouton "Nouvelle expérience personnalisée"

Commencez par donner un nom à votre expérience personnalisée, afin de l'identifier plus facilement.

Vous pouvez créer plusieurs expériences personnalisées pour répondre au besoin de vos différents services ou marques : 2 sur le plan Pro et illimité sur le plan Scale.

La création d'une expérience personnalisée comporte 3 sections :

la section Branding pour choisir les couleurs de votre entreprise
la section Expérience de signature
la section Paramètres des e-mails

Ajuster la section Branding

Dans la section Branding, vous pouvez :

Importer votre logo (au format PNG ou JPEG, max 500 Ko, min 200x200px)
Ajouter vos propres couleurs pour refléter votre marque :
- La couleur d'arrière-plan
- La couleur du texte
- La couleur du bouton
- La couleur du texte du bouton

Cliquez sur la couleur et choisissez la couleur désirée parmi la palette proposée, ou simplement renseignez le code de la couleur choisie au format #AAAAA.

L'aperçu de la page d'accueil du parcours de signature (à droite de votre écran) vous permet de visualiser instantanément le résultat des changements appliqués.

Ajuster l'expérience de signature

Dans la section Expérience de signature, vous pouvez :

Activer ou désactiver la page d'accueil précédant le formulaire (s'il y en a un) et la lecture des documents

Désactivez cette option si vous souhaitez fluidifier le processus de signature, vos signataires arriveront directement sur les documents à signer de votre invitation.

Activer ou masquer le panneau latéral sur la page de révision des documents
Si besoin, choisir de rediriger vos signataires vers la page de votre choix à la fin du processus de signature : copiez/collez l'URL de cette page.

Utilisez cette option, si vous souhaitez rediriger vos signataires vers une page personnalisée de remerciements après la signature ou vers votre site internet.

Si besoin, choisir de rediriger vos signataires en cas d'erreur ou d'échec de signature vers la page de votre choix : copiez/collez l'URL de cette page.

Utilisez cette option pour informer vos signataires de l'échec de leur signature et indiquez-leur les étapes à suivre afin de compléter avec succès le processus de signature sur une page spécifique.

Visualisez les différentes options avec l'aperçu du processus de signature à droite de votre écran.

Ajuster les paramètres des e-mails

Dans la section Paramètres des e-mails, vous pouvez personnaliser les notifications e-mails pour chaque destinataire en fonction de son rôle (expéditeur, approbateur, signataire, ou destinataires en copie) :

Pour l'expéditeur de l'invitation à signer, activer ou désactiver l'e-mail :
- En cas d'approbation
- En cas de rejet
- En cas de signature partielle
- En cas de signature complète
- En cas d’annulation de l'invitation
Pour l'approbateur de l'invitation à signer, activer ou désactiver l'e-mail :
- En cas d’annulation de l'invitation
- En cas d’expiration prochaine
- En cas de changement de date d’échéance
Pour le signataire, activer ou désactiver l'e-mail :
- En cas de signature partielle
- En cas de signature complète
- En cas d’annulation de l'invitation
- En cas d’expiration prochaine
- En cas de changement de date d’échéance
Pour le destinataire en copie, activer ou désactiver l'e-mail :
- En cas d'approbation
- En cas de rejet
- En cas de signature partielle
- En cas de signature complète
- En cas d’annulation de l'invitation
- En cas d’expiration

Vous pouvez cocher les cases que vous souhaitez en fonction de l’étape de signature. Il n’y a pas d’option minimum ou maximum à sélectionner, la sélection est libre.

Pour finir, vous pouvez modifier le design des e-mails en affichant ou non les infos suivantes :

Votre logo, votre avatar ou vos initiales
L’introduction
Les informations d'expiration
L'expéditeur

Afin de valider la création, cliquez sur le bouton “Créer une expérience personnalisée“.

Gérer les expériences personnalisées

Une fois votre expérience personnalisée créée, vous pouvez :

La définir par défaut afin que l'expérience personnalisée créée soit appliquée à toutes les invitations de signature de votre organisation
La modifier afin d'y apporter des modifications si nécessaire
La supprimer si vous ne souhaitez plus l'utiliser
En créer une nouvelle en fonction de vos besoins !

Pour les utilisateurs de l'API de Yousign, vous pouvez également copier l'identifiant de l'expérience personnalisée pour l'utiliser : consultez notre documentation.

Appliquer une experience personnalisée

Après avoir créé une ou plusieurs expériences personnalisées, vous pourrez sélectionner celle qui vous convient (ou choisir de ne pas en utiliser) :

Lors de la création d'une invitation à signer dans la section des paramètres

Bon à savoir : Vous pouvez prévisualiser les e-mails à droite de l'écran avec les couleurs et paramètres de l'expérience personnalisée choisie.

Lors de la création d'un formulaire dans la section des paramètres
Lors de la création d'un modèle dans la section des paramètres