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¡Alcanza el siguiente nivel de eficiencia conectando Yousign y Zapier! Crea flujos de trabajo y combina tus herramientas infinitamente con Yousign. Tu CRM, HRIS, herramientas de comunicación, paneles de control y más... conéctalos a la firma electrónica sin necesidad de codificación, con Zapier, para automatizar y personalizar tus procesos en segundos.
Descubrir Zapier
Zapier es una herramienta de automatización en línea que conecta Google Drive, Dropbox, Notion, Airtable, Slack y más de 6,000 otras aplicaciones con Yousign. Puedes conectar Yousign a tus herramientas diarias para automatizar tareas repetitivas sin codificación o depender de desarrolladores para construir la integración.
Puedes conectar Yousign a Zapier si estás en un plan Plus, Pro o Scale.
No está disponible en los planes Free y One.
Beneficios de conectar Zapier y Yousign
Para darte algunos ejemplos concretos y darte una idea de cómo se puede usar la integración con Zapier con eSignature, aquí tienes algunos de los ejemplos más comunes utilizados por nuestros clientes:
Automatiza la transferencia de documentos firmados
Puedes automatizar la transferencia de tus documentos firmados y las correspondientes pistas de auditoría automáticamente a tu área de almacenamiento preferida. De esta manera, todos tus empleados pueden acceder a los documentos firmados desde sus herramientas empresariales.
Ejemplos de integraciones posibles con Zapier:
Automatiza la actualización de tus archivos de seguimiento e informes
Gracias a Zapier, puedes actualizar tus hojas de cálculo o bases de datos para monitorizar tu negocio con información en tiempo real de Yousign.
Por ejemplo, puedes actualizar el estado de una invitación de firma automáticamente en tu herramienta y agregar los detalles de los firmantes para un acceso instantáneo.
Automatiza la recepción de notificaciones desde tus herramientas favoritas
Mantén un ojo en tus firmas enviando notificaciones directamente a tus canales favoritos como Slack, Microsoft Teams o incluso por SMS o WhatsApp.
Ejemplos de integraciones posibles con Zapier:
Yousign X Slack - Zap preconfigurado
Yousign X Microsoft Teams - Zap preconfigurado
Yousign X WhatsApp - Zap preconfigurado
Yousign X proveedores de SMS (ClickSend SMS, TextMagic SMS...)
Crear una automatización con Zapier
Crear un Zap no requiere conocimientos de codificación y serás guiado/a paso a paso a través de la configuración. Necesitas una cuenta de Admin o Propietario en Yousign para conectar con Zapier:
Inicia sesión con tu cuenta de Zapier, o crea una cuenta nueva.
Una vez que hayas iniciado sesión, serás llevado a la página principal de Zapier, haz clic en el botón “+ Crear un Zap”.
Esto te llevará a la pantalla donde puedes conectar tus herramientas. Más específicamente, el objetivo es realizar acciones utilizando disparadores.
Empieza por nombrar tu Zap en la parte superior izquierda de tu pantalla.
Supongamos que queremos enviar automáticamente nuestros documentos firmados a Google Drive.
Haz clic en el primer bloque, llamado “1. Trigger”.
Haz clic en Yousign (o búscalo usando la barra de búsqueda).
Ahora puedes seleccionar el tipo de disparador de Yousign que deseas en la barra de búsqueda de “Evento”:
Contacto creado
Invitación de firma completada
Firmante completado
En nuestro caso, es la firma completa de un documento:
Una vez seleccionado, haz clic en el botón “Continuar” para conectar con tu cuenta de Yousign.
Una vez que hayas ingresado los detalles de tu cuenta de Yousign, puedes hacer clic en el botón “Continuar”. Felicitaciones, tu cuenta de Yousign ahora está conectada a Zapier.
Ten en cuenta que, como menciona Zapier, la conexión entre Yousign y Zapier es segura, por lo que tus datos están protegidos.
Finalmente, el último paso es probar tu Disparador para asegurarte de que todo esté funcionando perfectamente. Haz clic en el botón "Probar disparador" para que se muestre un mensaje de éxito confirmando que todo está bien.
Felicidades, acabas de crear tu Disparador de Yousign. Ahora puedes repetir esta operación para la Acción que debe realizarse en tu herramienta diaria.
En nuestro ejemplo, solo tienes que seleccionar Google Drive como la herramienta que realiza la Acción y conectar Zapier a tu cuenta de Google.