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Duplicar una invitación de firma te permite copiar una invitación de firma existente y hacer cambios sin modificar el original. Sigue esta guía para saber cómo hacerlo.
Descubre cómo duplicar una invitación de firma
Duplicar una invitación de firma puede ser muy útil para:
Evitar tener que reescribir cierta información de la invitación.
Modificar información incorrecta antes de reenviar una invitación.
Puedes duplicar todas las invitaciones de firma, independientemente de su estado.
La invitación duplicada estará automáticamente en borrador, no tendrá el mismo estado que la invitación de firma original, por lo que puedes modificarla según sea necesario. Si la invitación original está firmada o parcialmente firmada, la invitación duplicada no estará firmada.
Cómo duplicar una invitación de firma
Duplicar una invitación de firma desde la página de Firmas
Ve a la página de Firmas.
Haz clic en los “...” al final de la línea de la invitación de firma que deseas duplicar.
Haz clic en “Duplicar invitación”.
Si es necesario, actualiza el nombre de la nueva invitación (aún podrás modificalro más tarde).
Haz clic en “Duplicar”.
Tu nueva invitación de firma aparecerá en la parte superior de tu lista de invitaciones de firma en Borrador.
Duplicar una invitación de firma desde la página de invitación detallada
Ve a la página de Firmas.
Haz clic en la invitación de firma que deseas duplicar.
Haz clic en los "..." en la parte superior derecha de la página de invitación detallada.
Haz clic en "Duplicar invitación".
Si es necesario, actualiza el nombre de la nueva Invitación (aún podrás modificarlo más tarde).
Haz clic en “Duplicar”.
Regresa a la página de Firmas.
Tu nueva invitación de firma aparecerá en la parte superior de tu lista de invitaciones de firma en Borrador.
Cómo modificar una invitación de firma duplicada
Una vez que hayas duplicado una invitación de firma, puedes modificar la copia para ahorrar tiempo. Aquí hay algunos consejos para reemplazar un documento y/o reemplazar un firmante, manteniendo los campos originales en el mismo lugar. También puedes modificar la página de configuración de la invitación de firma duplicada.
Reemplazar un documento
Después de duplicar una invitación de firma, puedes reemplazar documentos de tu invitación de firma. Reemplazar un documento te permite cambiar el documento original de la invitación duplicada mientras mantienes los mismos campos en la misma ubicación que la invitación de firma original. Para hacer esto:
Ve a la página de Firmas.
Haz clic en la copia de la invitación de firma que deseas cambiar.
Haz clic en "Editar invitación" en la parte superior derecha de la página.
Haz clic en "..." a la derecha del documento que deseas reemplazar.
Haz clic en "Reemplazar este documento".
Selecciona el documento que deseas cargar.
Tu nuevo documento ahora se cargará. Los campos originales no se cambiarán, se transferirán automáticamente a tu nuevo documento, en el mismo lugar.
Reemplazar un firmante
Después de duplicar una invitación de firma, puedes reemplazar firmantes de tu invitación de firma. Reemplazar un firmante te permite cambiar el destinatario de la invitación duplicada mientras mantienes los mismos campos en la misma ubicación que la invitación de firma original. Para hacer esto:
Ve a la página de Firmas.
Haz clic en la copia de la invitación de firma que deseas cambiar.
Haz clic en "Editar invitación" en la parte superior derecha de la página.
Haz clic en "..." a la derecha del nombre del firmante que deseas reemplazar.
Haz clic en "Reemplazar este firmante".
Ingresa el nombre del nuevo firmante con el que deseas reemplazar y selecciona el contacto. O crea un nuevo contacto haciendo clic en "Crear". Ingresa los detalles y haz clic en "Añadir firmante".
El firmante original ahora será reemplazado por el nuevo firmante.
El documento duplicado no estará firmado, incluso si el documento original lo está.