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Cuando prepares tus documentos, a veces es necesario solicitar al firmante que marque una casilla para garantizar la validación de la información antes de firmar. Para ello, añade fácilmente campos de casillas a tus invitaciones de firma, plantillas y formularios siguiendo esta guía.
Descubrir las casillas
Las casillas permiten que tus firmantes marquen para validar información o elegir entre múltiples opciones directamente en tus documentos.
Al añadir las casillas, tus firmantes pueden marcar las casillas antes de firmar tus documentos.
Las casillas están disponibles en invitaciones de firma, plantillas y formularios para las suscripciones One, Plus, Pro y Scale.
Diferencia con los botones de radio
Con los botones de radio, el firmante solo puede seleccionar una opción entre varias, a diferencia de las casillas, que permiten al firmante elegir múltiples opciones o tener solo una elección (marcar o no marcar la casilla).
Utiliza las casillas para:
Validar información para el firmante. Por ejemplo, para confirmar la lectura y aceptación de tus términos y condiciones:
[Campo de casilla- obligatorio] He leído y acepto los términos y condiciones.
Proporcionar una elección entre múltiples opciones acumulativas (capacidad para seleccionar todas o ninguna). Por ejemplo:
[Campo de casilla] Quiero suscribirme al boletín X.
[Campo de casilla] Quiero suscribirme al boletín Y.
[Campo de casilla ] Quiero recibir información sobre Z.
Sin embargo, utiliza botones de radio si deseas:
Pedir al firmante que haga una elección única (exclusiva) entre varias opciones, como solicitar su método de pago:
[Campo de botón de radio] Tarjeta de crédito.
[Campo de botón de radio] Débito directo SEPA.
[Campo de botón de radio] Cheque.
👉 Explora los botones de radio en este artículo sobre el tema.
Te recomendamos proporcionar instrucciones precisas para las casillas a tus firmantes en tu documento. Si no has añadido estas instrucciones antes de importar tu documento, puedes crearlas añadiendo campos de "Texto solo lectura".
Añadir una casilla
Al preparar tu documento, puedes añadir una casilla de verificación. Para ello:
Añade un firmante haciendo clic en "Añadir un firmante."
Completa su información o selecciónalo de tu lista de contactos.
Arrastra el campo de casilla a la ubicación deseada en tu documento.
Si es necesario, puedes hacer que marcar la casilla sea obligatorio activando la opción "Requerido." Si no activas la opción, la casilla será opcional y tu firmante podrá firmar sin marcarla.
Puedes añadir múltiples campos de casillas por firmante: simplemente arrastra el número de casillas que necesites a tu documento.
Nota: El campo de casilla no representa el símbolo ◻ en tus documentos, por lo que el símbolo debe estar ya insertado en tus documentos. También, no incluye el texto que se muestra a la derecha de la casilla. Si no has añadido el texto antes de importar tu documento, puedes crearlo añadiendo campos de "Texto solo lectura."
Después de firmar, la casilla (si ha sido marcada por el firmante) aparecerá como "marcada," y el símbolo ✔ se añadirá a tu documento.
Editar una casilla
Desplazar y re-dimensionar una casilla
Una vez que el campo de casilla se arrastra a tu documento, puedes desplazarlo a cualquier lugar que desees con una simple acción de arrastrar y soltar. Posiciona el campo sobre la casilla ya integrada en tu documento.
También puedes redimensionar la casilla, para ello:
Pasa el ratón sobre la casilla que deseas redimensionar.
Haz clic en su borde.
Mantén y ajusta el borde al tamaño que desees.
Editar y eliminar una casilla
Si deseas eliminar o editar, simplemente pasa el ratón sobre el campo para acceder a estas opciones:
Haz clic en el icono de lápiz ✏️ para editar el campo (para activar/desactivar la opción "Requerido"), y luego cierra la ventana una vez que hayas realizado tus modificaciones.
Haz clic en el icono de papelera 🗑️ para eliminar el campo, o haz clic en el campo y presiona la tecla de retroceso ⬅️ en tu teclado.