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Aumenta tu productividad utilizando los eventos de invitación de firma de Yousign como disparadores en flujos de trabajo de HubSpot. Las automatizaciones te permiten mantener tu CRM perfectamente actualizado y ayudan a tu equipo a tomar las medidas oportunas en función del progreso de las invitaciones de firma -todo ello sin intervención manual.
Los Flujos de trabajo solo están disponibles en ciertos planes de pago de HubSpot (Profesional y Empresarial).
Utiliza los eventos de integración de Yousign para activar los flujos de trabajo de HubSpot
Conectar los eventos de Yousign con los flujos de trabajo de HubSpot desbloquea nuevas capacidades de automatización. Estos son los principales beneficios:
Automatiza la progresión de los negocios: Avanzar un negocio cuando se firme un documento.
Mejora la reactividad: Notifica a tu equipo cuando un firmante abre un documento o se niega a firmar.
Mantén los datos de CRM depurados : Actualiza automáticamente propiedades como el estado de la firma.
Activa los seguimientos: Lanza secuencias de marketing o ventas según el avance de los documentos.
Paso a paso: Crea un flujo de trabajo con Eventos de Yousign
A continuación cómo crear un flujo de trabajo que reacciona a los eventos de Yousign en HubSpot:
1. Ve a "Workflows" en HubSpot
Ve hasta: Automatización → Workflows → Has clic en Crear flujo de trabajo
Elige el objeto en el que debe basarse el flujo de trabajo:
En la mayoría de los casos, será Negocios, Empresas, o Contactos, dependiendo de desde dónde crees tus invitaciones de firma.
2. Establece el disparador de inscripción
Selecciona: Actividad → Eventos de integración → Yousign
Aparecerá un evento llamado Invitación de firma Yousign .
Este evento captura todo tipo de actividad relacionada con las invitaciones de firma, incluyendo:
Cambios de estado de la invitación (por ejemplo, Terminada, Cancelada, Vencida, etc.)
El firmante abrió el enlace de la firma
El firmante ha firmado la invitación
3. Seleccionar únicamente eventos específicos (opcional)
Estado de la invitación de firma: Luego, puedes filtrar en uno o varios estados de invitación de firma, como :
Terminada,Cancelada,Vencida...
Ver lista completa de estados de la invitación
Ver lista completa de estados de la invitación
Estado | Significado |
| La invitación de firma se ha iniciado pero aún no se ha enviado a los firmantes. Puedes editar la invitación de firma en cualquier momento antes de enviarla. |
| La invitación de firma está pendiente de validación por parte de los aprobadores definidos. |
| La invitación de firma se ha enviado a los firmantes. Aún no se han completado todas las firmas. |
| Todos los firmantes han firmado los documentos de la invitación de firma. |
| La invitación de firma ha sido rechazada por uno de los aprobadores. |
| La invitación de firma fue rechazada por uno de los firmantes. |
| La invitación de firma fue enviada y luego cancelada por un usuario. |
| Uno o más aprobadores y/o firmantes no aprobaron y/o firmaron tus documentos antes de la fecha de vencimiento de tu invitación de firma. Sin embargo, puedes reactivar tu invitación de firma vencida para ampliar el plazo de firma. |
| La firma ha sido enviada a la papelera. |
Nombre del Evento: Luego, puedes filtrar en uno o varios nombres de evento, entre los siguientes :
El estado de la invitación de firma ha cambiadoEl firmante abrió el enlace de la firmaEl firmante ha firmado
4. Añadir acciones al flujo de trabajo
Una vez configurados el disparador y los filtros, elige qué sucede a continuación.
Ejemplos de Flujos de trabajo ("Recetas")
Aquí tienes algunas "recetas" de flujos de trabajo listas para usar:
1. Mover un Negocio a "Cerrado ganado" cuando la firma esté completada
Disparador: Estado de la invitación de firma =
TerminadaAcción: Actualizar la etapa del Negocio a
Cerrado Ganado
Ver ejemplo
Ver ejemplo
2. Notificar al representante de ventas la apertura de un documento
Disparador: Nombre del evento =
El firmante abrió el enlace de firmaAcción: Enviar notificación interna al propietario del negocio
Útil para recordar al departamento de ventas que realice un seguimiento cuando un documento ha sido visto pero no firmado.
Ver ejemplo
Ver ejemplo
3. Alertar al Servicio Jurídico cuando una invitación es rechazada o denegada
Activador: Estado de la invitación de firma =
DenegadaoRechazadaAcción: Generar una tarea o enviar Slack/Email al equipo jurídico
4. Actualizar una Propiedad Personalizada con el Estado de firma
Activador: Nombre del evento =
El estado de la invitación de firma ha cambiadoAcción: Actualizar una propiedad personalizada (p.ej.
Ultimo Estado Yousign) en el negocio o contacto
Esto mantiene los datos de tu CRM actualizados y permite elaborar mejores informes.
Mejores prácticas
Utiliza la lógica de ramificación para gestionar diferentes estados de forma distinta dentro del mismo flujo de trabajo.
Prueba con invitaciones de firma internas antes de implementarlo en producción.
Nombra tus flujos de trabajo de forma clara, por ejemplo, [Yousign] Mover automáticamente el Negocio cuando la firma esté completada..
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