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Descubre las ventajas de la integración a HubSpot
Ahorra tiempo a tu equipo de ventas con la integración de YouSign a HubSpot. Desde HubSpot, tus equipos pueden:
Crear y enviar invitaciones de firma desde tus registros de HubSpot (Contactos, Empresas y Negocios) en tan solo unos clics.
Seguir el progreso de las firmas en tiempo real.
Integra Yousign a HubSpot
Esta guía te guiará en el proceso de configuración y uso de la integración de Yousign a HubSpot.
La integración de HubSpot está incluida de forma gratuita en el plan Plus, así como durante el período de Prueba.
Antes de empezar
Para instalar la integración de YouSign a HubSpot:
Debes tener una cuenta de HubSpot y una de YouSign.
La dirección de correo electrónico debe ser exactamente la misma para ambas cuentas.
Debes ser Administrador o Propietario en YouSign.
En HubSpot, debe ser Super Administrador o tener permisos de acceso al App Marketplace.
Configuración de la integración
¡Comencemos! Aquí te mostramos cómo instalar la integración:
1. Inicia sesión en YouSign:
Inicia sesión en tu cuenta de YouSign como Administrador o Propietario. Luego, ve a Integraciones y haz clic en "Conectar" en la tarjeta de Integración de HubSpot. Serás redirigido a HubSpot.
2. Selecciona tu cuenta de HubSpot:
Elige la cuenta de HubSpot en la que quieres instalar la integración y haz clic en "Seleccionar cuenta".
3. Conceder permiso:
Concede a Yousign permiso para acceder a tus datos de HubSpot haciendo clic en "Conectar la Aplicación.
Añadir la tarjeta YouSign a tus registros de HubSpot
Ahora, vamos a añadir la tarjeta de integración de YouSign a tus registros de HubSpot. En tu app de HubSpot, ve a Configuración > Integraciones > Apps Conectadas. Busca YouSign en la lista de integraciones y selecciónala.
Puedes añadir la tarjeta de YouSign en la columna central de los siguientes tres tipos de registros:
Transacciones: Haz clic en Añadir a la transacción.
Empresas: Haz clic en Añadir a la empresa.
Contactos: Haz clic en Añadir a un contacto
3. Elige la vista donde deseas que aparezca la tarjeta de Yousign. Por ejemplo, selecciona la vista predeterminada.
En la columna central, haz clic en Añadir tarjetas y selecciona Yousign en las tarjetas de Aplicaciones.
La tarjeta aparecerá en la parte inferior de la columna central. Puedes moverla a la parte superior para acceder a ella más rápidamente o colocarla en una pestaña específica.
4. Haz clic en Guardar y Salir.
Colaborar con la integración a HubSpot
Una vez configurada la integración, los miembros de tu equipo también podrán usarla. Esto es lo que necesitan para empezar:
Tener una licencia de usuario de YouSign y pertenecer a la misma organización de YouSign que el usuario que instaló la integración.
Usar la misma dirección de correo electrónico para tus cuentas de YouSign y HubSpot.
Una vez cumplidos estos requisitos, tus colaboradores tendrán acceso automático a la tarjeta de YouSign en HubSpot y podrán usarla para crear y gestionar invitaciones de firma.
Si no se cumplen estos requisitos, verán un mensaje de error en la tarjeta de YouSign:
"Cuenta de YouSign no conectada: para enviar y gestionar invitaciones de firma, conecta tu cuenta de YouSign".
Desinstalar la integración de HubSpot
Para desinstalar la integración de HubSpot, sigue estos pasos:
En HubSpot, ve a Configuración > Integraciones > Aplicaciones conectadas. Busca la integración de YouSign en la lista.
Haz clic en el menú de acciones en la misma línea y selecciona Desinstalar.
Preguntas frecuentes
¿Quién puede usar la integración?
Una vez instalada, debes formar parte de la misma organización de Yousign que el usuario que instaló la integración . Asegúrate de que ambas cuentas usen la misma dirección de correo electrónico.
¿Quién puede instalar la integración?
Para instalar la integración, debes ser Super Administrador en HubSpot o tener permisos de Acceso al App Marketplace y ser Administrador o Propietario en Yousign.
¿Dónde puedo añadir la tarjeta de Yousign en HubSpot?
Puedes añadir la tarjeta de integración de Yousign en la columna central de los registros de Transacciones, Contactos y Empresas.
👉 Descubre cómo crear tu primera invitación de firma desde HubSpot en nuestro artículo sobre el tema.