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Puedes conectar tu cuenta de Pipedrive a tu cuenta de Yousign: podrás utilizar tus contactos de Pipedrive en tus invitaciones de firma, plantillas y formularios, para agregarlos como firmantes, aprobadores o seguidores con un solo clic.
Descubre el conector de contactos de Pipedrive
El conector de contactos de Pipedrive te permite aprovechar directamente en Yousign todos tus contactos de Pipedrive para ahorrar tiempo al crear tus invitaciones de firma. No tienes que copiar y pegar toda tu información de contacto: si están disponibles en Pipedrive, todo es accesible directamente en Yousign.
Tus datos de contactos de Pipedrive no se almacenan en Yousign: Yousign aprovecha los contactos para la creación de invitaciones de firma, plantillas y formularios, pero estos contactos no se almacenan en el libro de contactos de Yousign.
Conectar Pipedrive a Yousign
Cada usuario de tu organización puede conectar Pipedrive a Yousign (propietario, administrador o miembro):
Ve a la Página de Conectores.
Haz clic en "Conectar" al lado del marco de Pipedrive: serás redirigido a Pipedrive.
Selecciona la cuenta de Pipedrive que deseas conectar con Yousign (puede que tengas que volver a iniciar sesión en Pipedrive).
Sigue las instrucciones de Pipedrive para validar la conexión.
Cierra el modal de validación.
Ahora puedes aprovechar todos tus contactos de Pipedrive al agregar un firmante.
Puedes conectar Pipedrive a Yousign solo si tienes una cuenta de Pipedrive con derechos de administrador. Tu cuenta de correo electrónico de Pipedrive no necesita ser la misma que tu cuenta de correo electrónico de Yousign.
Puedes desconectar tu cuenta de Pipedrive en cualquier momento y descubrir cómo hacerlo.
Usa tus contactos de Pipedrive en Yousign
Una vez que tu conector de Pipedrive esté activo, podrás aprovechar todos tus contactos de Pipedrive al agregar un firmante, un aprobador o incluso un seguidor a una invitación de firma, una plantilla o un formulario.
Importante: todos los usuarios de tu organización tendrán acceso a tus contactos de Pipedrive, sin diferenciación posible por rol o espacio de trabajo.
Añadir un contacto de Pipedrive como firmante
Crear una invitación de firma con tus contactos de Pipedrive sigue el mismo proceso de creación que una invitacion de firma, con algunas diferencias.
Cuando prepares tu documento, deberás seguir las condiciones adicionales:
Haz clic en "Añadir un firmante".
Selecciona "Pipedrive".
Busca tu contacto de Pipedrive: redacta al menos 3 caracteres del correo electrónico del contacto.
La búsqueda por nombre o apellido no es compatible (solo por correo electrónico).
Selecciónalo (verás el logo de Pipedrive a la derecha del nombre).
Cambia cualquier información que necesites (esto no afectará la información en Pipedrive):
Nombre
Apellido
Correo electrónico
Teléfono
Idioma
Si es necesario, guarda el contacto en tu libro de contactos.
Haz clic en "Añadir firmante".
Arrastra y suelta los campos que necesitas en tus documentos.
Como siempre, puedes agregar hasta 100 firmantes por invitación de firma (de Pipedrive, de tu libro de contactos o una mezcla de ambos).
Añadir un contacto de Pipedrive como aprobador
Añadir un aprobador con tus contactos de Pipedrive sigue el mismo flujo de creación que un aprobador "clásico", con algunas diferencias.
Cuando prepares tu documento, deberás seguir las condiciones adicionales para agregar un contacto de Pipedrive como aprobador:
Haz clic en "Añadir un Aprobador".
Selecciona "Pipedrive".
Busca tu contacto de Pipedrive: redacta al menos 3 caracteres del correo electrónico del contacto.
La búsqueda por nombre o apellido no es compatible (solo por correo electrónico).
Selecciónalo (verás el logo de Pipedrive a la derecha del nombre).
Cambia cualquier información que necesites (esto no afectará la información en Pipedrive):
Nombre
Apellido
Correo electrónico
Teléfono
Idioma
Si es necesario, guarda el contacto en tu libro de contactos.
Haz clic en "Añadir aprobador".
Como siempre, puedes Añadir hasta 10 aprobadores por invitación de firma (de Pipedrive, de tu libro de contactos o una mezcla de ambos).
Añadir un contacto de Pipedrive como seguidor
Al configurar tus invitaciones de firma, plantillas o formularios, deberás seguir las condiciones adicionales para agregar un contacto de Pipedrive como seguidor:
Ve a la sección de Seguidores.
Selecciona "Pipedrive".
Busca tu contacto de Pipedrive: redacta al menos 3 caracteres del correo electrónico del contacto.
La búsqueda por nombre o apellido no es compatible (solo por correo electrónico).
Selecciónalo (verás el logo de Pipedrive a la derecha del nombre).
Como siempre, puedes agregar hasta 100 seguidores por invitación de firma (de Pipedrive, de tu libro de contactos o una mezcla de ambos).
Desconectar el conector de contactos de Pipedrive
Puedes desconectar los conectores de Pipedrive en cualquier momento (incluso si no tienes una cuenta de Pipedrive):
Ve a la Página de Conectores.
Haz clic en "Desconectar" al lado del marco de Pipedrive.
Confirma que deseas desconectar tu cuenta de Pipedrive.
Desactivar el conector de contactos revoca el acceso para todos en tu organización.