📖 Inhaltsverzeichnis
Das sind die Vorteile der HubSpot-Integration
Sparen Sie Ihrem Sales-Team mit der Yousign-Integration für HubSpot wertvolle Zeit. In HubSpot kann Ihr Team direkt:
In Ihren HubSpot-Datensätzen (Kontakte, Unternehmen und Deals) Signaturanfragen mit wenigen Klicks erstellen und versenden
Den Signaturablauf in Echtzeit nachverfolgen
Yousign mit HubSpot integrieren
Diese Anleitung zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die Yousign-Integration für HubSpot einrichten und verwenden.
Die HubSpot-Integration ist ab der Plus-Lizenz kostenfrei enthalten und auch in der Probeversion inklusive.
Voraussetzungen
Das sind die Voraussetzungen, um die Yousign-Integration in HubSpot zu installieren:
Sie müssen sowohl einen HubSpot- als auch einen Yousign-Account haben.
Die verwendete E-Mail-Adresse muss sowohl bei Yousign als auch bei HubSpot dieselbe sein.
Sie müssen Admin oder Eigentümer:in Ihres Yousign-Accounts sein.
In HubSpot müssen Sie entweder Super-Admin oder für den App Marketplace zugriffsberechtigt sein.
Integration einrichten
Lassen Sie uns loslegen! So installieren Sie die Integration:
1. Bei Yousign anmelden:
Melden Sie sich als Admin oder Eigentümer:in bei Ihrem Yousign-Account an. Klicken Sie auf „Integrationen“ und dann auf der HubSpot-Integrationskarte auf „Verbinden“. Sie werden zu HubSpot weitergeleitet.
2. Ihren HubSpot-Account auswählen:
Wählen Sie den HubSpot-Account aus, auf dem Sie die Integration installieren möchten und klicken Sie auf „Account auswählen“.
3. Berechtigung erteilen:
Erteilen Sie Yousign die Berechtigung, auf Ihre HubSpot-Daten zuzugreifen, indem Sie auf „App verknüpfen“ klicken.
Yousign-Karte zu Ihrem HubSpot-Datensatz hinzufügen
Fügen Sie nun die Yousign-Integrationskarte zu Ihren HubSpot-Datensätzen hinzu. Gehen Sie in Ihrer HubSpot-App zu: Einstellungen > Integrationen > Verknüpfte Apps. Machen Sie Yousign in der Liste ausfindig und klicken Sie darauf.
Sie können die Yousign-Karte zur mittleren Spalte der folgenden drei Datensatzarten hinzufügen:
Transaktionen: Klicken Sie auf „Zu Deal hinzufügen“.
Unternehmen: Klicken Sie auf „Zu Unternehmen hinzufügen“.
Kontakte: Klicken Sie auf „Zu Kontakt hinzufügen“.
3. Wählen Sie die Ansicht, auf der die Yousign-Karte erscheinen soll. Wählen Sie zum Beispiel Ihre Standardansicht aus.
Klicken Sie in der mittleren Spalte auf „Karten hinzufügen“ und wählen Sie Yousign aus den Apps-Karten aus.
Die Karte erscheint unten in der mittleren Spalte. Für einen schnelleren Zugriff können Sie die Karte weiter nach oben verschieben oder in einem eigenen Tab ablegen!
4. Klicken Sie auf „Speichern und beenden“.
In der HubSpot-Integration zusammenarbeiten
Sobald die Integration eingerichtet ist, können Ihre Teammitglieder sie ebenfalls nutzen. Das brauchen sie, um loszulegen:
Die Mitarbeitenden brauchen eine Yousign-Nutzerlizenz und müssen dem gleichen Yousign-Unternehmen angehören wie der/die Nutzer:in, der/die die Integration installiert hat.
Die Mitarbeitenden müssen sowohl für ihren Yousign- als auch ihren HubSpot-Account die gleiche E-Mail-Adresse verwenden.
Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, haben Ihre Mitarbeitenden automatisch Zugang zur Yousign-Karte in HubSpot und können diese nutzen, um Signaturanfragen zu erstellen und zu verwalten.
Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, sehen die Nutzer:innen diese Fehlermeldung auf der Yousign-Karte:
„Yousign-Account nicht verbunden - Bitte verbinden Sie Ihren Yousign-Account, um Signaturanfragen versenden und verwalten zu können.“
HubSpot-Integration deinstallieren
Befolgen Sie diese Schritte, um die HubSpot-Integration zu deinstallieren:
Klicken Sie in HubSpot auf Einstellungen > Integrationen > Verknüpfte Apps. Machen Sie die Yousign-Integration in der Liste ausfindig.
Wählen Sie in der Yousign-Linie im Aktionsmenü „Deinstallieren“ aus.
FAQ
Wer kann die Integration verwenden?
Sobald die Integration installiert ist, müssen Sie Teil des gleichen Yousign-Teams wie der/die Nutzer:in sein, der/die die Integration installiert hat. Stellen Sie sicher, dass beide Accounts dieselbe E-Mail-Adresse verwenden.
Wer kann die Integration installieren?
Um die Integration installieren zu können, müssen Sie in HubSpot Super-Admin sein oder Zugriffsberechtigungen für den App Marketplace haben sowie Admin oder Eigentümer:in in Yousign sein.
Wo kann ich die Yousign-Karte in HubSpot hinzufügen?
Sie können die Yousign-Integrationskarte in der mittleren Spalte von Deal-, Kontakt- und Unternehmensdatensätzen hinzufügen.
👉 Erfahren Sie, wie Sie Ihre erste Signaturanfrage in HubSpot erstellen – in unserem Artikel zum Thema.
Helfen Sie uns dabei, diese Integration zu verbessern
Wir arbeiten stets daran, uns zu verbessern. Falls Sie also Ideen haben, Fehler bemerken oder einfach Ihre Erfahrung mit uns teilen möchten, dann würden wir gerne von Ihnen hören!