📖 Indice
Le aree di lavoro ti permettono di organizzare richieste di firma, moduli e contatti seguendo la struttura della tua azienda, mantenendo i dati riservati tra i diversi utenti.
A cosa servono le aree di lavoro
Le aree di lavoro ti permettono di:
Separare team, reparti o filiali.
Controllare l’accesso a documenti, moduli e contatti.
Mantenere i dati riservati tra i diversi utenti.
Il numero di aree di lavoro disponibili varia in base al tuo piano:
Piano Plus: fino a 5 aree di lavoro
Piano Pro: fino a 10 aree di lavoro
Piano Scale: limiti personalizzati
Creare un’area di lavoro
Per creare un'area di lavoro, devi avere lo status di Proprietario e un abbonamento Plus, Pro o Scale.
Fai clic sulle tue iniziali in basso a sinistra dello schermo.
Vai alla pagina Aree di lavoro.
È già presente un'area di lavoro predefinita a cui sono collegati automaticamente tutti gli utenti, i documenti, i moduli e i contatti esistenti.
Fai clic su Crea un'area di lavoro in alto a destra.
Dai un nome alla tua area di lavoro (es. Risorse umane, Reparto vendite).
Se vuoi, puoi anche inserire un nome pubblico che verrà mostrato quando invii le richieste di firma.
Nota: solo i Proprietari possono creare o eliminare aree di lavoro. Alla creazione di una nuova area, il Proprietario viene aggiunto automaticamente e mantiene sempre l'accesso a tutte le aree di lavoro.
Gestire un’area di lavoro
Aggiungere utenti a un'area di lavoro
Proprietari e Amministratori possono invitare altri utenti all'interno dell’organizzazione:
Vai alla pagina Aree di lavoro.
Seleziona l’area di lavoro pertinente.
Fai clic su Aggiungi utenti in alto a destra.
Cerca l’utente e fai clic su Aggiungi.
Se l'utente non fa ancora parte dell'organizzazione, invitalo prima di aggiungerlo.
Gli amministratori possono accedere a tutte le richieste di firma e a tutti i moduli nelle aree di lavoro a cui sono assegnati.
I membri possono visualizzare e gestire solo le proprie richieste di firma, ma possono utilizzare i moduli e i contatti dell’area di lavoro.
Rimuovere utenti da un'area di lavoro
Vai alla pagina Aree di lavoro.
Seleziona l'area di lavoro.
Fai clic su … accanto all’utente e scegli Rimuovi l'utente dall’area di lavoro.
L’utente non avrà più accesso a tutte le richieste di firma in quell’area di lavoro.
Eccezioni:
Gli utenti presenti in una sola area di lavoro non possono essere rimossi: è necessario sospenderne l'accesso.
I Proprietari non possono essere rimossi.
Rinominare un'area di lavoro
Vai alla pagina Aree di lavoro.
Fai clic su … accanto all’area di lavoro.
Seleziona Rinomina area di lavoro.
Inserisci il nuovo nome e conferma.
Eliminare un'area di lavoro
Solo i Proprietari possono eliminare un'area di lavoro.
Vai alla pagina Aree di lavoro.
Fai clic su … accanto all’area di lavoro e seleziona Elimina area di lavoro.
Scegli un’altra area di lavoro in cui trasferire tutti i contenuti (richieste di firma, moduli, contatti, utenti).
Importante:
Il tuo account deve contenere almeno un’area di lavoro.
Un'area di lavoro non può essere eliminata se ha chiavi API attive con ambito area di lavoro.
Se non è possibile eliminarla perché chiavi API con ambito area di lavoro sono assegnate all’area di lavoro:
Fai clic su Gestisci chiavi API nella finestra di dialogo.
Ti reindirizzeremo alla pagina delle chiavi API, già filtrata su tutte le chiavi con ambito area di lavoro collegate a quest'area.
Revoca tutte le chiavi API pertinenti.
Torna alla pagina dell’area di lavoro ed eliminala.
Note su ruoli e permessi
Proprietario: accesso completo a tutte le aree di lavoro; può creare, rinominare, eliminare e gestire gli utenti.
Amministratore: può gestire utenti e risorse nelle aree di lavoro a cui è assegnato.
Membro: può accedere solo alle proprie richieste di firma, ma può utilizzare i moduli e i contatti dell’area di lavoro.
Hai bisogno di aiuto?
Per qualsiasi domanda o per ricevere assistenza sulla gestione delle aree di lavoro, contatta il tuo referente dell'account.