📖 Indice
Le aree di lavoro ti aiutano a organizzare le tue richieste di firma, i Moduli e i contatti in base alla struttura della tua azienda, garantendo al contempo la riservatezza dei dati tra i tuoi utenti.
Scopri le aree di lavoro
Le aree di lavoro ti permettono di:
Separa team, reparti o filiali.
Controllare l’accesso a documenti, moduli e contatti.
Mantieni la riservatezza tra gli utenti.
Le aree di lavoro sono disponibili in base al tuo piano:
Piano Plus: fino a 5 aree di lavoro
Piano Pro: fino a 10 aree di lavoro
Piano Scale: limiti personalizzati
Crea un’area di lavoro
Per creare un'area di lavoro, devi avere accesso Proprietario e un abbonamento Plus, Pro o Scale.
Fai clic sulle tue iniziali in basso a sinistra dello schermo.
Vai alla pagina Spazi di lavoro.
Un’area di lavoro automatica è già stata creata. Tutti gli utenti, i documenti, i moduli e i contatti attuali sono collegati ad essa.
Fai clic su Crea un'area di lavoro in alto a destra.
Inserisci un nome per la tua area di lavoro (es. Risorse Umane, Reparto Vendite).
Facoltativamente, inserisci un nome pubblico da mostrare all’esterno quando invii richieste di firma.
Nota: Solo gli utenti con accesso come proprietario possono creare o eliminare aree di lavoro. Quando viene creata una nuova area di lavoro, il proprietario vi viene aggiunto automaticamente. Il proprietario ha sempre accesso a tutte le aree di lavoro.
Gestire un’area di lavoro
Aggiungi utenti a un'area di lavoro
I proprietari e gli amministratori possono invitare altri utenti dell’organizzazione:
Vai alla pagina Spazi di lavoro.
Seleziona l’area di lavoro pertinente.
Fai clic su Aggiungi utenti in alto a destra.
Cerca l’utente e fai clic su Aggiungi.
Se l’utente non fa ancora parte della tua organizzazione, invitalo prima.
Gli amministratori possono accedere a tutte le richieste di firma e a tutti i moduli nelle aree di lavoro a cui sono assegnati.
I membri possono visualizzare e gestire solo le proprie richieste di firma, ma possono utilizzare i moduli e i contatti dell’area di lavoro.
Rimuovere utenti da un'area di lavoro
Vai alla pagina Aree di lavoro.
Seleziona l'area di lavoro.
Fai clic su … accanto all’utente e scegli Rimuovi utente dall’area di lavoro.
L’utente perderà l’accesso a tutte le richieste di firma in quell’area di lavoro.
Eccezioni:
Gli utenti presenti in una sola area di lavoro non possono essere rimossi; il loro accesso deve invece essere sospeso.
Gli utenti con accesso da proprietario non possono essere rimossi.
Rinomina un'area di lavoro
Vai alla pagina Spazi di lavoro.
Fai clic su … accanto all’area di lavoro.
Seleziona Rinomina area di lavoro.
Inserisci il nuovo nome e conferma.
Eliminare un'area di lavoro
Solo gli utenti con accesso Proprietario possono eliminare un'area di lavoro.
Vai alla pagina Spazi di lavoro.
Clicca su … accanto all’area di lavoro e seleziona Elimina area di lavoro.
Scegli un’altra area di lavoro in cui trasferire tutti i contenuti (richieste di firma, Moduli, contatti, utenti).
Importante:
Nel tuo account deve sempre esistere almeno un’area di lavoro.
Un’area di lavoro non può essere eliminata se le sono assegnate chiavi API attive con ambito area di lavoro.
Se l’eliminazione è bloccata perché chiavi API con ambito area di lavoro sono assegnate all’area di lavoro:
Fai clic su Gestisci chiavi API nel popup.
Verrai reindirizzato alla pagina delle chiavi API, filtrata su tutte le chiavi con ambito area di lavoro collegate a questa area di lavoro.
Revoca tutte quelle chiavi API.
Torna alla pagina dell’area di lavoro ed elimina l’area di lavoro.
Note su ruoli e permessi
Proprietario: accesso completo a tutte le aree di lavoro; può creare, rinominare, eliminare e gestire gli utenti.
Amministratore: può gestire utenti e risorse nelle aree di lavoro a cui appartiene.
Membro: può accedere solo alle proprie richieste di firma, ma può utilizzare i moduli e i contatti dell’area di lavoro.
Ottieni aiuto
Per qualsiasi domanda o per ricevere assistenza sulla gestione delle aree di lavoro, contatta il tuo referente dell'account.