📖 Sommaire
Découvrez les avantages de l'intégration HubSpot
Gagnez du temps pour votre équipe commerciale grâce à l'intégration Yousign pour HubSpot. Depuis HubSpot, vos équipes peuvent:
Créer et envoyer des invitations à signer depuis vos fiches d'informations HubSpot (Contacts, Entreprises et Transactions) en quelques clics.
Suivre l’avancement des signatures en temps réel.
Intégrez Yousign à HubSpot
Ce guide vous accompagnera dans la configuration et l’utilisation de l’intégration Yousign pour HubSpot.
L’intégration HubSpot est incluse gratuitement à partir du plan Plus, ainsi que pendant la période d’essai.
Avant de commencer
Pour installer l’intégration Yousign dans HubSpot :
L'utilisateur doit posséder un compte HubSpot et un compte Yousign.
L’adresse e-mail doit être strictement identique sur le comptes Yousign et HubSpot.
Dans Yousign, l'utilisateur doit être Administrateur ou Propriétaire.
Dans HubSpot, l'utilisateur doit être Super Administrateur ou disposer des autorisations d'Accès au marketplace des applications.
Configuration de l’intégration
C’est parti ! Voici comment installer l’intégration:
1. Connectez-vous à Yousign :
Connectez-vous à votre compte Yousign en tant qu'Administrateur ou Propriétaire. Ensuite, allez dans Intégrations et cliquez sur Connecter sur la carte d’intégration HubSpot. Vous serez redirigé vers HubSpot.
2. Sélectionnez votre compte HubSpot :
Choisissez le compte HubSpot dans lequel vous souhaitez installer l’intégration et cliquez sur Sélectionner le compte.
3. Donnez l’autorisation à Yousign d’accéder aux données de votre compte HubSpot en cliquant sur Connecter l'application.
L’intégration a été installée avec succès !
Ajoutez la carte Yousign à vos fiches d'information HubSpot
Maintenant, ajoutons la carte d'intégration Yousign à vos fiches d'information HubSpot.
Dans votre application HubSpot, allez dans les paramètres > Intégrations > Applications connectées. Vous devriez voir apparaître l’intégration Yousign parmi les applications listées, cliquez sur Yousign.
Vous pouvez ajouter la carte de l’intégration dans trois types de fiches d’information différentes:
Les Transactions → cliquez sur Ajouter à Transaction
Les Entreprises → cliques sur Ajouter à Entreprise
Les Contacts → cliquez sur Ajouter à Contact
Sélectionnez la vue à laquelle vous souhaitez ajouter la carte Yousign.
Si vous souhaitez avoir accès à la carte à chaque fois que vous créez une nouvelle fiche d’information, sélectionnez votre vue par défaut.
Dans la colonne du milieu, cliquez sur Ajouter des cartes, puis sélectionnez Yousign parmi les cartes de type Applications. La carte apparaitra tout en bas de la colonne du milieu. Vous pouvez alors la déplacer ou vous souhaitez. Nous vous conseillons de la placer en haut de la colonne afin d’y accéder plus rapidement.
Vous pouvez ensuite cliquer sur enregistrer et quitter.
Et voilà, la carte Yousign apparaitra dans toutes vos fiches d’information de type Transaction, Contact ou Entreprise qui utilisent la vue que vous venez de modifier.
Vous êtes désormais prêt(e) à utiliser l’intégration Yousign. Consultez cet article pour envoyer votre première invitation à signer depuis HubSpot.
Collaborez avec l'intégration HubSpot
Une fois l’intégration HubSpot installée et configurée, vos collaborateurs peuvent l’utiliser facilement. Voici les pré-requis :
Votre collaborateur doit être titulaire d’une licence utilisateur Yousign et appartenir à la même organisation Yousign que l’utilisateur ayant installé l’intégration.
Il doit utiliser la même adresse e-mail pour son compte utilisateur HubSpot et pour son compte utilisateur Yousign.
Dès lors, l’utilisateur a automatiquement accès à la carte Yousign et peut l’utiliser pour créer et consulter les invitations à signer.
Si ces pré-requis ne sont pas remplis, l’utilisateur ne pourra pas utiliser l’intégration Yousign. Dans ce cas, le message d’erreur suivant s’affichera sur la carte Yousign :
"Votre compte Yousign n'est pas connecté - pour envoyer et gérer vos invitations à signer, connectez votre compte Yousign."
Désinstallez l'intégration HubSpot
Pour désinstaller l'intégration HubSpot, suivez ces étapes:
Dans votre application HubSpot, allez dans les paramètres > Intégrations > Applications connectées. Vous devriez voir apparaitre l’intégration Yousign parmi les applications listées. Cliquez sur le menu d’Actions correspondant à celle-ci, puis cliquez sur Désinstaller.
FAQ
Quels utilisateurs peuvent installer l’intégration?
Pour installer l’intégration, vous devez :
Dans Yousign, être Administrateur ou Propriétaire.
Dans HubSpot, être Super Administrateur ou disposer des autorisations d'Accès au marketplace des applications.
Quels utilisateurs peuvent installer l’intégration ?
Une fois l’intégration installée :
Tous les utilisateurs HubSpot ayant également un compte Yousign peuvent utiliser l’intégration.
La même adresse email doit être utilisée pour le compte utilisateur HubSpot et le compte utilisateur Yousign.
Les utilisateurs Yousign doivent appartenir à la même organisation que celle de l’utilisateur qui a installé l’intégration.
À quel type de fiche d’information HubSpot puis-je ajouter la carte de l'intégration ?
La carte de l’intégration Yousign pour HubSpot peut être ajoutée à la colonne du milieu des fiches d’information de type Transaction, Contact et Entreprise.
👉 Découvrez comment créer votre première invitation à signer depuis HubSpot dans notre article dédié.
Aidez-nous à améliorer cette intégration
Nous travaillons constamment à nous améliorer. Si vous avez des suggestions, si vous rencontrez des problèmes ou si vous souhaitez simplement partager votre expérience, nous serions ravis de vous lire !