📖 Sommaire
Connectez votre compte Pipedrive à votre compte Yousign : vous pourrez ainsi utiliser vos contacts Pipedrive dans vos invitations à signer, vos modèles et vos formulaires, pour les ajouter en tant que signataires, approbateurs ou destinataires en copie en un clic.
Découvrir le connecteur de contacts Pipedrive
Le connecteur de contacts Pipedrive vous permet d'utiliser directement dans Yousign tous vos contacts Pipedrive pour gagner du temps lors de la création de vos invitations à signer. Vous n'avez plus à copier/coller toutes les informations de vos contacts : si elles sont disponibles sur Pipedrive, tout est accessible directement dans Yousign.
Les données de vos contacts Pipedrive ne sont pas stockées dans Yousign : Yousign exploite uniquement les contacts pour les invitations à signer, les modèles et les formulaires, ces contacts ne sont pas stockés dans votre carnet de contacts.
Connecter Pipedrive à Yousign
Chaque utilisateur de votre organisation peut connecter Pipedrive à Yousign (propriétaire, administrateur ou membre) :
Cliquez sur l'onglet “Intégrations”,
Accédez à la page Connecteurs,
Cliquez sur “Connecter” dans le cadre du connecteur Pipedrive : vous serez redirigé vers Pipedrive,
Sélectionnez le compte Pipedrive que vous souhaitez connecter à Yousign (vous devrez peut-être vous reconnecter sur Pipedrive),
Fermez la fenêtre de validation,
Vous pouvez maintenant utiliser tous vos contacts Pipedrive comme signataire, approbateurs ou destinataires en copie !
Vous pouvez connecter Pipedrive à Yousign uniquement si vous avez un compte Pipedrive avec des droits d'administrateur. Votre adresse e-mail Pipedrive n'a pas besoin d'être la même que celle de votre compte Yousign.
Vous pouvez à tout moment déconnecter votre compte Pipedrive, découvrez comment.
Utiliser vos contacts Pipedrive dans Yousign
Une fois votre connecteur Pipedrive activé, vous pourrez utiliser tous vos contacts Pipedrive comme signataire, approbateur ou destinataire en copie.
Important: tous les utilisateurs de votre organisation auront accès à vos contacts Pipedrive, sans possibilité de différenciation par rôle ou espace de travail.
Ajouter un contact Pipedrive en tant que signataire
La création d'une invitation à signer avec vos contacts Pipedrive suit le même processus de création qu'une invitation à signer classique, avec quelques différences.
Lors de la préparation de votre document, suivez les conditions supplémentaires :
Cliquez sur "Ajouter un signataire",
Sélectionnez "Pipedrive",
Recherchez votre contact Pipedrive : saisissez au moins 3 caractères de l'e-mail du contact que vous souhaitez ajouter,
La recherche par prénom ou nom du contact n'est pas prise en charge (vous pouvez trouver le contact avec son adresse e-mail).
Sélectionnez le contact (un logo Pipedrive s'affiche à droite de ses informations),
Si besoin, modifier les informations du contact (cela n'affectera pas les informations dans Pipedrive):
Prénom
Nom
E-mail
Téléphone
Langue
Le prénom et nom de famille d'un contact Pipedrive sont importés dans le champ "Prénom", pensez à copier-coller le nom de famille du contact dans le champ approprié.
Si besoin, enregistrez le contact dans votre carnet de contacts Yousign,
Cliquez sur "Ajouter le signataire",
Faites glisser les champs dont vous avez besoin sur les documents.
Vous pouvez ajouter jusqu'à 100 signataires par invitation à signer (à parti Pipedrive, de votre carnet de contacts, ou d'une combinaison des deux).
Ajouter un contact Pipedrive en tant qu'approbateur
Ajouter un approbateur avec vos contacts Pipedrive suit le même processus d'ajout qu'un approbateur "classique", avec quelques différences.
Lors de la préparation de votre document, suivez les conditions supplémentaires pour ajouter un contact Pipedrive en tant qu'approbateur :
Cliquez sur "Ajouter un approbateur",
Sélectionnez "Pipedrive",
Recherchez votre contact Pipedrive : saisissez au moins 3 caractères de l'adresse e-mail du contact.
La recherche par prénom ou nom du contact n'est pas prise en charge (vous pouvez trouver le contact avec son adresse e-mail).
Sélectionnez le contact (un logo Pipedrive s'affiche à droite de ses informations),
Si besoin, modifier les informations du contact (cela n'affectera pas les informations dans Pipedrive):
Prénom
Nom
E-mail
Téléphone
Langue
Le prénom et nom de famille d'un contact Pipedrive sont importés dans le champ "Prénom", pensez à copier-coller le nom de famille du contact dans le champ approprié.
Si besoin, enregistrez le contact dans votre carnet de contacts Yousign,
Cliquez sur "Ajouter l'approbateur".
Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 approbateurs par invitation à signer (à parti de Pipedrive, de votre carnet de contacts, ou d'une combinaison des deux).
Ajouter un contact Pipedrive comme destinataire en copie
Lors de la configuration de vos demandes de signature, modèles ou formulaires, suivez les conditions supplémentaires pour ajouter un contact Pipedrive en tant que destinataire en copie :
Accédez à la section "Destinataires en copie",
Sélectionnez "Pipedrive",
Recherchez votre contact Pipedrive : saisissez au moins 3 caractères de l'adresse e-mail du contact,
La recherche par prénom ou nom n'est pas prise en charge (seulement l'adresse e-mail).
Sélectionnez-le (vous verrez le logo de Pipedrive à droite du nom).
Vous pouvez ajouter jusqu'à 100 destinataires en copie par invitation à signer (à parti de Pipedrive, de votre carnet de contacts, ou d'une combinaison des deux).
Déconnecter le connecteur de contacts Pipedrive
Vous pouvez déconnecter le connecteur Pipedrive à tout moment (même si vous n'avez pas de compte Pipedrive), que vous soyez membre, administrateur ou propriétaire du compte, pour cela :
Cliquez sur l'onglet "Intégrations",
Accédez à la page des connecteurs,
Cliquez sur "Déconnecter" dans le cadre Pipedrive,
Confirmez que vous souhaitez déconnecter votre compte Pipedrive.
La désactivation du connecteur l'applique à tous les utilisateurs de votre organisation. Tous vos utilisateurs ne pourront plus utiliser vos contacts Pipedrive dans Yousign.