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Workspaces helfen Ihnen, Ihre Signaturanfragen, Formulare und Kontakte entsprechend der Struktur Ihres Unternehmens zu organisieren und gleichzeitig die Vertraulichkeit der Daten für Ihre Nutzer zu gewährleisten.

Workspaces entdecken

Mit Workspaces können Sie:

Teams, Abteilungen oder Zweigniederlassungen trennen
Steuern Sie den Zugriff auf Dokumente, Formulare und Kontakte.
Wahren Sie die Vertraulichkeit zwischen den Nutzern.

Workspaces sind je nach Ihrem Tarif / Plan verfügbar:

Plus Tarif / Plan: bis zu 5 Workspaces
Pro Tarif / Plan: bis zu 10 Workspaces
Scale-Lizenz: benutzerdefinierte Begrenzungen

Workspace erstellen

Um einen Workspace zu erstellen, benötigst du Eigentümer:in-Zugriff und ein Plus-, Pro- oder Scale-Abonnement.

Klicken Sie auf Ihre Initialen unten links auf dem Bildschirm.
Gehe zur Seite Arbeitsbereiche.

Ein automatischer Workspace wurde bereits erstellt. Alle aktuellen Benutzer, Dokumente, Formulare und Kontakte sind damit verknüpft.

Klicken Sie oben rechts auf Workspace erstellen.
Geben Sie einen Namen für Ihren Workspace ein (z. B. Personalabteilung, Vertriebsabteilung).
Optional können Sie einen öffentlichen Namen eingeben, der extern angezeigt wird, wenn Sie Signaturanfragen versenden.

Hinweis: Nur Benutzer:innen mit Eigentümerzugriff können Workspaces erstellen oder löschen. Wenn ein neuer Workspace erstellt wird, wird der/die Eigentümer:in automatisch hinzugefügt. Der/die Eigentümer:in hat immer Zugriff auf alle Workspaces.

Workspace verwalten

Benutzer zu einem Workspace hinzufügen

Eigentümer:innen und Administrator:innen können andere Nutzer:innen aus der Organisation einladen:

Öffnen Sie die Seite Workspaces.
Wählen Sie den entsprechenden Workspace aus.
Klicke oben rechts auf Benutzer hinzufügen.
Suchen Sie nach dem Benutzer und klicken Sie auf Hinzufügen.

Wenn der Benutzer noch nicht Teil Ihrer Organisation ist, laden Sie ihn zunächst ein.

Administrator:innen haben Zugriff auf alle Signaturanfragen und Formulare in den Workspaces, zu denen sie gehören.
Nutzer:innen können nur ihre eigenen Signaturanfragen einsehen und verwalten, aber die Formulare und Kontakte des Workspaces nutzen.

Benutzer aus einem Workspace entfernen

Gehe zur Seite Arbeitsbereiche.
Wählen Sie das Workspace aus.
Klicken Sie neben dem Nutzer auf … und wählen Sie Nutzer aus Workspace entfernen.

Der Benutzer verliert den Zugriff auf alle Signaturanfragen in diesem Workspace.

Ausnahmen:

Nutzer, die sich nur in einem Workspace befinden, können nicht entfernt werden; ihr Zugriff muss stattdessen ausgesetzt werden.
Benutzer:innen mit Eigentümer:innenzugriff können nicht entfernt werden.

Einen Workspace umbenennen

Gehen Sie zur Seite Arbeitsbereiche.
Klicke auf … neben dem Workspace.
Wählen Sie Workspace umbenennen aus.
Gib den neuen Namen ein und bestätige.

Einen Workspace löschen

Nur Benutzer:innen mit Eigentümerzugriff können einen Workspace löschen.

Öffnen Sie die Seite Workspaces.
Klicken Sie auf … neben dem Workspace und wählen Sie Workspace löschen aus.
Wähle einen anderen Workspace, um alle Inhalte zu übertragen (Signaturanfragen, Formulare, Kontakte, Nutzer).

Wichtig:

In Ihrem Account muss immer mindestens ein Workspace vorhanden sein.
Ein Workspace kann nicht gelöscht werden, wenn ihm aktive, auf den Workspace beschränkte API-Schlüssel zugewiesen sind.

Wenn die Löschung blockiert ist, weil dem Workspace Workspace-bereichsbezogene API-Schlüssel zugewiesen sind:

Klicken Sie im Modal auf API-Schlüssel verwalten.
Sie werden zur Seite mit den API-Schlüsseln weitergeleitet, gefiltert auf alle Workspace-spezifischen Schlüssel, die mit diesem Workspace verknüpft sind.
Widerrufen Sie alle diese API-Schlüssel.
Kehren Sie zur Workspace-Seite zurück und löschen Sie den Workspace.

Hinweise zu Rollen und Berechtigungen

Eigentümer:in: Vollzugriff auf alle Workspaces; kann Benutzer:innen erstellen, umbenennen, löschen und verwalten.
Administrator:in: Kann Benutzer:innen und Ressourcen in den Workspaces verwalten, zu denen er/sie gehört.
Nutzer:in: kann nur auf eigene Signaturanfragen zugreifen, aber Workspace-Formulare und -Kontakte nutzen.